洛杉矶-(美国商业资讯)-KilroyRealtyCorporation(“公司”)(纽约证券交易所:KRC)今天宣布,已以每股86.00美元的公开发行价格对5,000,000股普通股进行公开定价(扣除与下述远期销售协议有关的承销折扣和佣金)。远期购买者(定义见下文)或其各自的关联公司已授予承销商30天的选择权,以购买额外的750,000股普通股。
摩根大通,巴克莱银行,美国银行证券和富国银行证券均担任此次发行的联席账簿管理人。法国巴黎银行(BNPPARIBAS),BTIG,花旗集团(Citigroup),MUFG,PNCCapitalMarketsLLC和丰业银行(Scotiabank)担任高级联合管理人,而ComericaSecurities,KeyBanc资本市场,雷蒙德·詹姆斯(RaymondJames)和SMBC担任本次发行的联合管理人。
本公司已与JPMorgan,巴克莱,美国银行证券和富国银行证券(以这种身份,称为“远期购买者”)各自的关联公司签订了远期销售协议,涉及公司5,000,000股普通股(或总计如果承销商行使其选择权购买全额额外股份,则将获得5,750,000股普通股)。就远期销售协议而言,应公司的要求,远期购买者或其各自的关联公司应从第三方借款并向承销商出售合计5,000,000股公司普通股(或合计5,750,000股)。如果承销商行使选择权购买全部股份以供承销商在此次发行中转售,则其普通股的价格为5%。
本公司将不会从远期购买者或其各自的关联公司向承销商出售其普通股的股票中获得任何收益。公司可以在结算远期销售协议时将其所得款项净额(如果有)用于开发项目的资金,收购土地和物业,根据其经营合伙人的循环信贷额度偿还借款(其一部分是为完成的收购提供资金)在2019年第四季度和开发项目中),根据其经营合伙企业的定期贷款安排和其他一般公司用途偿还借款。在将所得款项净额用于这些目的之前,经营合伙企业可将此类收益暂时投资在可出售证券中。
本次发行是根据有效的货架注册声明和招股说明书补编以及公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的招股说明书进行的。与发行有关的初步招股说明书补充资料和随附的招股说明书已向SEC备案,并可在SEC网站上找到,网址为http://www.sec.gov。如果有的话,可以通过联系JPMorgan,获得招股说明书补充材料和随附的招股说明书副本,注意:c/oBroadridgeFinancialSolutions,1155LongIslandAvenue,Edgewood,NY11717,电话:1-866-803-9204;或巴克莱银行,通过电子邮件:barclaysprospectus@broadridge.com,电话:(888)603-5847或标准邮件:c/oBroadridgeFinancialSolutions,1155LongIslandAvenue,Edgewood,NY11717;或BofASecurities,NC1-004-03-43,注意:招股说明书部门,位于北大学街200号北大街3楼,北卡罗来纳州28255-0001,或电子邮件:dg.prospectus_requests@bofa.com;或富国银行证券,注意事项:股票辛迪加部门,500西33届Street,纽约,NY10152,或致电1-800-326-5897,或发送电子邮件至cmclientsupport@wellsfargo.com。
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关于基尔罗伊房地产公司。KilroyRealtyCorporation(KRC)是公开交易的房地产投资信托基金,也是S&PMidCap400Index的成员,是西海岸的主要房东之一。公司拥有70多年开发,收购和管理办公及混合用途房地产资产的经验。该公司提供的体育工作环境可以提高创造力和生产力,并为充满活力,以创新为驱动力的租户提供服务,其中包括技术,娱乐,数字媒体和医疗保健公司。
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