在扣除承销折扣和公司应付的发行费用后，公司预计将从出售票据中获得约2.959亿美元的净收益。本公司拟将出售票据的所得款项净额用于赎回本公司所有未偿还的本金总额为2.5亿美元，于2025年到期的5.375%优先票据(“2025票据”)，这些票据计划于3月12日赎回。，2020年，以及支付约670万美元的相关赎回费。其余的所得款项将用于一般公司用途。

本公司已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了一份本次发行所涉及的发行的注册声明(包括招股说明书和有关优先票据发行的相关初步招股说明书补充资料)。投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充资料和随附的招股说明书，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。另外，您也可以从美国银行证券公司(BofASecurities，Inc.)获得副本，地址为NCNorthNorthStreet200号北大学街200号NC1-004-03-43，夏洛特，NC28255-0001，注意：招股说明书部，电话为1-800-294-1322，通过发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com，JPMorganSecuritiesLLC，位于纽约麦迪逊大道383号，纽约州10179，注意：3楼投资级辛迪加服务台，电话：1-212-834-4533，或WellsFargoSecurities，LLC，位于第二大道南608号。，明尼苏达州明尼阿波利斯市Suite1000，邮编55402，注意：WFS客户服务部，请致电800-645-3751或发送电子邮件至wfscustomerservice@wellsfargo.com。

本新闻稿仅出于提供信息的目的，并不构成出售要约或要约购买要约的邀请，在任何要约，要约或出售不合法的司法管辖区也不得出售任何要约在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前。本新闻稿不是赎回2025年纸币的通知。

前瞻性陈述

本新闻稿包含公司认为属于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外的所有陈述，包括但不限于有关公司未来财务状况，业务战略，目标，预计销售额，成本，收益，资本支出，债务水平和现金流量以及管理层计划和目标的陈述。未来的操作，都是前瞻性声明。在本新闻稿中使用“可能”，“将会”，“期望”，“打算”，“估计”，“预期”，“相信”，“应该”，“项目”或“计划”或其否定词，其变体或类似术语通常旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性声明并非对未来业绩的保证，并受到风险，不确定性，假设和其他因素的影响，其中某些因素超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述或暗示的内容产生重大差异，看起来的陈述。这些因素包括公司出入设备，商业以及火灾和紧急事件市场的周期性，尤其受到美国和欧洲经济实力和施工季节的影响。公司对接入设备需求的估计，其中包括：受客户历史购买模式和租赁公司车队更换策略的影响;美元的强势及其对公司出口，国外销售折算和所购材料成本的影响;美国国防部(DoD)和国际国防客户购买产品和服务的预期水平和时机，以及此类产品和服务的接受，资助或付款;公司有能力预测与美国联邦政府签订的不确定交付/不确定数量合同的订单水平和时机;鉴于美国国防预算压力和不确定的国防部战术轮式车辆战略，与减少政府支出有关的风险;国防部招标竞争未来生产军车合同的影响;与设施扩展，合并和调整有关的风险，包括相关成本和费用的数额，以及可能无法实现预期的成本节省;新兴市场高空作业机械的预计采用率;可能影响公司，其供应商或客户的恶劣天气或自然灾害的影响;供应商或分包商的绩效问题;与应收款可收回性有关的风险，特别是对于那些有建筑市场风险的企业而言;与公司产品有关的任何保修活动的费用;与国际运营和销售相关的风险，包括遵守《反海外腐败法》;贸易战和相关关税可能降低公司产品竞争力的风险;公司遵守适用于美国政府承包商的复杂法律法规的能力;网络安全风险以及防御，缓解和响应数据安全威胁和破坏的成本;公司具有成功识别，完成和整合收购并实现与收购相关的预期收益的能力;与公司成功执行其战略路线图并实现其长期财务目标的能力有关的风险。有关这些因素和其他因素的更多信息包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中，包括公司截至2019年9月30日的10-K表年度报告。所有前瞻性陈述仅代表截至此新闻发布的日期。

关于豪士科公司

在Oshkosh(NYSE：OSK)，我们制造创新的，关键任务设备，以帮助日常英雄推动世界各地的社区发展。奥什科什公司总部位于威斯康星州，在全球范围内拥有15,000多名团队成员，他们全都团结在一个共同的事业背后：改变人们的生活。Oshkosh产品以JLG®，Pierce®，Oshkosh®Defense，McNeilus®，IMT®，Jerr-Dan®，Frontline™，Oshkosh®AirportProducts，CON-E-CO®和伦敦™。